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我國數(shù)字醫(yī)療市場整體規(guī)模（以窄口徑計(jì)算）從 ２０１５ 年的 ３１２ 億元增長到了 ２０２２ 年的 １７９２ 億元，年復(fù)合增長率為 ２８．３％，并且預(yù)計(jì)在 ２０２５ 年達(dá)到 ４２５６ 億元。其中——
２０２２年醫(yī)療信息建設(shè)市場份額占比 ６４％，規(guī)模接近 １１５８ 億元；
數(shù)字健康服務(wù)市場份額占比 ２９％，規(guī)模達(dá)到 ５１１ 億元；
ＡＩ 醫(yī)學(xué)影像市場份額占比 ４．３％，規(guī)模接近 ７７ 億元；
數(shù)字醫(yī)療營銷市場份額占比 ２．３％，規(guī)模達(dá)到 ４０ 億元；
數(shù)字醫(yī)療教育市場份額占比 ０．６％，規(guī)模約 １０ 億元。
近日，易凱資本發(fā)布《２０２３ 易凱資本中國健康產(chǎn)業(yè)白皮書——數(shù)字與ＡＩ健康篇》。
白皮書指出，２０２２年，一級、二級資本市場全面遇冷，但是在監(jiān)管層面，截至 ２０２２年底，ＮＭＰＡ共發(fā)出近３０張ＡＩ三類證和近３０張數(shù)字療法二類證，數(shù)字醫(yī)療賽道的創(chuàng)新表現(xiàn)突出。在市場稍顯低迷的環(huán)境下，創(chuàng)業(yè)者夯實(shí)內(nèi)力、打磨自省，將會(huì)有助于推動(dòng)數(shù)字醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的下一次爆發(fā)。從需求端來看，后疫情時(shí)代，患者、醫(yī)生、用戶、藥企、醫(yī)院、政府需要什么樣的數(shù)字化改造也日趨明顯，創(chuàng)業(yè)者需要真正將產(chǎn)品、服務(wù)落實(shí)到核心需求上。
白皮書梳理了２０２３年數(shù)字醫(yī)療行業(yè)最重要的投資主題：
一、大語言模型（ＬＬＭ）加持下的 ＡＩＧＣ＋醫(yī)療行業(yè)變革
由于目前醫(yī)療產(chǎn)業(yè)里存在大量不規(guī)則的輸入數(shù)據(jù)（Ｉｎｐｕｔ）和不規(guī)則的輸出結(jié)果（Ｏｕｔｐｕｔ），阻礙了醫(yī)療產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。白皮書指出，接下來對于垂直 ＣｈａｔＧＰＴ 的期待是希望其通過自然語義理解能力，在不要求輸入數(shù)據(jù)大幅質(zhì)量提升的情況下，構(gòu)建場景價(jià)值模型，從而輸出能為產(chǎn)業(yè)、臨床服務(wù)賦能的輸出結(jié)果，為垂直醫(yī)療場景打造價(jià)值模型，例如：疾病預(yù)測模型、優(yōu)化問診模型、醫(yī)學(xué)研究模型、醫(yī)學(xué)教育模型、藥品研發(fā)模型等。
但與此同時(shí)，ＣｈａｔＧＰＴ也將面臨挑戰(zhàn)，包括數(shù)據(jù)隱私問題、精度問題、依賴問題、誤診問題等，需保持警惕，采取措施減少不利影響的發(fā)生。
二、圍繞藥品全生命周期的數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)將為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全面降本增效
白皮書認(rèn)為，圍繞藥品全生命周期的數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)將會(huì)成為未來一段時(shí)間的長期資本熱點(diǎn)與發(fā)展主旋律。
政策對醫(yī)藥行業(yè)的調(diào)整，大量資金涌入，從以工業(yè)軟件驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)信息化、到以革新硬件驅(qū)動(dòng)的流程自動(dòng)化、再到以數(shù)據(jù)積累驅(qū)動(dòng)的全面智能化，藥企的數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)改革正在全面推進(jìn)，更有大量新興企業(yè)涌現(xiàn)，一起加入到這場數(shù)字化變革之中。
三、腦科學(xué)——從實(shí)驗(yàn)室研究到產(chǎn)業(yè)化的星辰大海
針對“認(rèn)識(shí)腦（ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ ｔｈｅ ｂｒａｉｎ）”、“保護(hù)腦（ｐｒｏｔｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅ ｂｒａｉｎ）”及“創(chuàng)造腦（ｃｒｅａｔｉｎｇ ｔｈｅ ｂｒａｉｎ）”的基礎(chǔ)科研研究正逐步開花結(jié)果。腦科學(xué)是 ４３個(gè)醫(yī)療相關(guān)的國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室中，重要的研究方向。
２０２３年，腦科學(xué)仍然將會(huì)是資本重注的熱門板塊。從方向上來看，資本仍然在推動(dòng)在腦電信號精準(zhǔn)采集、精準(zhǔn)解析，也就是腦機(jī)接口技術(shù)的發(fā)展，如何在信號的采集方式上做到“準(zhǔn)確性”與“安全性”的雙重突破仍然是業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的方向。在精準(zhǔn)采集之后，如何精準(zhǔn)解析將會(huì)是產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)必爭的價(jià)值高低。
嚴(yán)肅醫(yī)療范疇下，腦電、腦影像大數(shù)據(jù)均處于構(gòu)建之中，對應(yīng)的輔助分析、診斷應(yīng)用亦不夠成熟，而這兩項(xiàng)技術(shù)又對應(yīng)著我國極度匱乏的腦疾病檢查資源與日益增長的精神疾病患者（如失眠、抑郁癥）。因此，無論是采集數(shù)據(jù)的高端腦電采集設(shè)備，還是后續(xù)的腦科學(xué)應(yīng)用，兩個(gè)市場均是一片藍(lán)海。
相比之下，健康消費(fèi)級應(yīng)用囿于技術(shù)的限制，同質(zhì)化應(yīng)用較為嚴(yán)重。目前Ｃ端的腦電服務(wù)、設(shè)備仍處于早期發(fā)展階段，如何為消費(fèi)者提供普適性好產(chǎn)品將會(huì)是未來一段時(shí)間的熱點(diǎn)。
此外，泛腦科學(xué)領(lǐng)域賽道仍將維持過去幾年內(nèi)的熱度，腦部放射學(xué)影像設(shè)備、智能影像分析，手術(shù)機(jī)器人等侵入式設(shè)備與數(shù)字療法都仍將是產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。
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