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醫(yī)療器械板塊本周大漲,賺錢效應(yīng)重新激活!這些賽道股將陸續(xù)崛起?
發(fā)布時間:2022-10-18 10:54:51

醫(yī)療器械板塊的大漲,包括醫(yī)療、醫(yī)藥類基金的凈值大幅反彈,這一切在 Z 哥看來并不意外。而且 Z 哥認為,醫(yī)療器械板塊的強勢復(fù)蘇,對于未來整個大盤的反攻,具有極其重大的市場意義。

實際上,就在大盤跌破 3000 點前后,Z 哥就已經(jīng)為大家重點提示了醫(yī)療器械板塊的重要投資機會。

10 月 1 日,當 A 股市場進入國慶長假,所有投資者都感受到 3000 點面臨的巨大考驗時,Z 哥在 " 公募基金九月投資月報 " 中明確表示醫(yī)療器械板塊《行業(yè)基本面發(fā)生積極變化這類基金迎來重要布局機會》。文中,Z 哥重點分享了兩只 ETF,一個是醫(yī)療 ETF(512170),一個是醫(yī)藥 ETF(512010)。

而本周初,盡管板塊隨著市場也一度出現(xiàn)調(diào)整,但調(diào)整正好成為上車的機會。周五,醫(yī)療 ETF 和醫(yī)藥 ETF 雙雙漲停。而就在周四盤后,Z 哥再次發(fā)文《3000 點關(guān)前多只個股創(chuàng)歷史新高!竟有半數(shù)來自同一板塊》,而這個板塊,正是醫(yī)療器械。

為什么 Z 哥在市場極度低迷的情況下,如此看好醫(yī)療器械板塊?

一方面,這個板塊從去年 6 月開始見頂回落,整個調(diào)整時間接近一年半。同時,板塊下跌非常明顯。就拿上述 ETF 基金來看,價格早已被腰斬,兩只基金此前二級市場價格均跌到 0.5 元以下。本周的大漲,就是跌出來的機會。

其次,僅僅是大跌,并不足以帶來真正的機會,今年很多板塊都調(diào)整明顯。而醫(yī)療器械板塊,還具有基本面的積極變化。此前的文章中,Z 哥也梳理過基本面的變化,包括財政貼息貸款,還有龍頭公司業(yè)績保持強勁增長等,這里不做過多闡述了。

那么,醫(yī)療器械板塊的大漲,體現(xiàn)出來的重大市場意義在哪兒?

Z 哥認為,首先,今年 7 月以來,A 股市場已經(jīng)調(diào)整了長達 3 個月時間。這個調(diào)整階段,不論是白酒、醫(yī)藥還是新能源,還有半導(dǎo)體等,都跌幅顯著。在調(diào)整過程中,雖然也有一些板塊有過短線表現(xiàn),但始終不能激活市場人氣。而滬指又一度跌破 3000 點整數(shù)關(guān),市場扭轉(zhuǎn)頹勢,非常需要一個能夠帶動市場人氣的行業(yè)板塊挺身而出。

這個時候,醫(yī)療器械板塊站出來了,其意義就非常明顯——對市場人氣、賺錢效應(yīng)的重新激活。

其次,醫(yī)療器械板塊本身的市值龐大。據(jù) Wind 統(tǒng)計,A 股醫(yī)療器械類上市公司總市值合計高達 1 萬億。如果醫(yī)療器械再加上化學制藥行業(yè)的話,總市值超過 2.5 萬億,對于整個 A 股市場的影響力可見一斑。

從行業(yè)市值體量來看,排名前列。如果剔除金融、地產(chǎn)等行業(yè)的話,能和醫(yī)療器械行業(yè)相比的,只有光伏設(shè)備、汽車零部件、半導(dǎo)體和乘用車。所以,醫(yī)療器械的走強,可以說是賽道股重新崛起的一個標志。

實際上,從本周市場表現(xiàn)看,除了醫(yī)療器械外,創(chuàng)新藥領(lǐng)域也成為市場一個最新的熱點。周五,葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新凈值大漲近 9%,很多人也在說 " 醫(yī)藥女神 " 終于又回來了。

接下來,Z 哥想討論一下,醫(yī)療器械的強勢能否持續(xù)的問題。

確實,一個交易日,或者說一周的大漲,并不足以斷定這就是反轉(zhuǎn)進入牛市了,還需要進一步觀察。不過 Z 哥認為,醫(yī)療器械依然是值得至少中線級別跟蹤的板塊。

因為就算短線覺得漲幅不小,但從中長期看,這只是大跌之后剛起步的反彈,和之前的跌幅比起來,依然處于長期底部區(qū)域。不僅股價在底部,估值水平也處于底部區(qū)域。此外,今年上半年,基金對醫(yī)藥、醫(yī)療器械的持倉已經(jīng)降低到了歷史底部。華西醫(yī)藥團隊認為,醫(yī)藥板塊明年的估值水平,及從 PEG 的角度講,應(yīng)該也是近 10 年的新低了,整體和 2018 年底估值水平差不多,但是很多個股的估值已經(jīng)創(chuàng)下新低。

從機構(gòu)持倉來看,2022 第二季度公募基金醫(yī)藥持倉比例為 10.07%,較前一季度下降 1.51 個百分點,剔除指數(shù)基金、醫(yī)藥基金后的持股比例為 6.08%,較前一季度下降 0.32 個百分點。結(jié)合今年 7 月至今中信醫(yī)藥指數(shù)進一步下跌超過 17%,預(yù)計目前全市場的醫(yī)藥持倉水平已降至歷史冰點。

最后,中長期看,華西醫(yī)藥團隊認為,醫(yī)藥行業(yè)是未來一個階段的受益板塊,無論消費醫(yī)療,還是正常的門診、住院,都會逐步恢復(fù)正常,諸多因素疊加也保證了醫(yī)藥行業(yè)長期需求向上。很多企業(yè)利用過去幾年的窗口期,也逐步提升了創(chuàng)新能力,增長點也將在未來幾年進入收獲期。

醫(yī)療器械本周的大漲,釋放出賽道股重新崛起的信號。而回看 A 股市場幾大賽道股,去年以來都調(diào)整明顯。白酒等消費股的復(fù)蘇,可能還需要等待;而新能源賽道未來將開啟結(jié)構(gòu)性行情,儲能、光伏依舊值得看好;半導(dǎo)體,盡管現(xiàn)在也處于比較困難的階段,但說不定明年半導(dǎo)體就能迎來翻身的機會。

其實,本周蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動凈值飆升了 11%,已經(jīng)看到的轉(zhuǎn)暖的跡象。當然,諾安創(chuàng)新驅(qū)動布局的主要是軟件股,還不是半導(dǎo)體。不過,今年業(yè)績墊底的蔡嵩松,明年說不定就是冠軍,誰能說得清呢,這就是周期的魅力。

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