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一季度dsa設備市場深度調整丨醫藥經濟報
發布時間:2025-07-09 09:21:05

在醫療設備領域,DSA(數字減影血管造影機)作為介入診療的核心設備,其市場動態一直是行業關注的焦點。2025年一季度,DSA設備市場在復雜的行業環境中呈現出獨特的發展軌跡,既有同比增長的積極信號,也有尚未完全復蘇的現實狀況,品牌競爭格局與區域采購趨勢正經歷深度調整。

從同比數據來看,DSA在2025一季度銷售額為12.95億元,對比2024一季度的11.49億元,同比增長約12.7%;銷量方面,2025一季度為172臺,較2024一季度的133臺增長約29.3%。

從長周期視角觀察,2025一季度銷售額12.95 億元與2023一季度銷售額25.30億元相比,仍下降約48.8%,這表明盡管市場從2024一季度的低谷有所回升,但尚未恢復至2023一季度的水平,整體仍處于復蘇初期階段,距離?。⒈l" 狀態存在明顯差距。

整體市場

在品牌競爭層面,進口廠商仍主導市場但格局逐步松動。進口三巨頭(飛利浦、西門子、GE)合計占據82.9%的銷額份額,其中飛利浦以43.4%的銷額占比穩居第一。西門子則以27.6%的銷額占比位居次席。


國產品牌中,東軟醫療以7.9%的銷額占比領跑,聯影6.3%和萬東1.2%,三者合計份額達15.4%。

國產化率呈現連續三年直線上升的確定性趨勢。2023年一季度國產化率僅5.42%,2024年一季度提升至7.76%,至2025年一季度已達15.4%,累計增長9.98個百分點。值得注意的是,國產化率增幅逐年擴大,2024年同比+2.34%,2025年同比+11.3%,反映替代進程正在提速。


表2:2025年一季度DSA設備主流品牌(品牌市占率top5)

  • 飛利浦:Azurion?。怠。停玻蔼氄迹担矗福叮シ蓊~,三大主力型號占81.55%

  • 東軟醫療:NeuAngio?。矗常秘暙I44.55%,前兩型號占66.15%

  • 西門子:Artis?。澹濉。桑桑伞。悖澹椋欤椋睿缯迹常担担福?/p>

  • 聯影:uAngio AVIVA?。茫艈涡吞栒迹罚福福福?/p>

  • GE:Allia?。保叮印。眨欤簦颍嵴迹玻罚罚矗?/p>

型號集中度揭示:醫院采購更傾向成熟明星產品,新進入者需突破"型號認知壁壘"。


說明:北部地區包括青海、河南、北京、河北、遼寧、陜西、新疆、內蒙古、黑龍江、吉林、天津、寧夏、山西和甘肅14?。?;東部地區包括湖北、安徽、浙江、福建、江蘇、上海和山東7?。?;南部地區包括江西、云南、四川、廣東、廣西、湖南、貴州、重慶、海南和西藏10省/市。

區域占比出現結構性調整:

  • 東部地區:從32.69%降至20.02%,份額相對被壓縮。

  • 北部地區:從2024一季度的31.76%飆升至2025一季度的40.41%,同比增加8.65個百分點,成最大增量市場。

  • 南部地區:從35.54%調整為39.57%,與北部地區幾乎對等分擔市場份額。

北部地區(2025一季度):

  • 西門子(31.71%)+ 飛利浦(30.80%)雙雄并立

  • 頭部國產合計份額為6.9%(東軟醫療3.78%+聯影3.12%)

東部地區(2025一季度):

  • 飛利浦(36.63%)領跑

  • 西門子(21.47%)、聯影(14.19%)緊隨

  • 國產合計份額達22.36%(東軟7.29%+聯影10.66%+萬東4.41%)

南部地區(2025一季度):

  • 飛利浦依舊領先,占領44.87%的市場份額

  • 西門子(19.81%)、GE(12.88%)次之

  • 國產份額不足"GPS"單品牌份額(東軟8.27%+聯影3.24%+萬東0.55%=12.06%)

國產在東部具相對優勢,北部需加強渠道滲透。


高端市場:吉林(西門子1487萬/GE 2243萬)、江西(西門子976萬)接受千萬級設備。

價格敏感區:新疆(飛利浦中位價僅417萬)、湖南(GE?。担罚溉f)偏好中端機型。

國產滲透:

四川:東軟醫療以18.07%份額躋身前三。

山東:聯影獲14.29%份額。

飛利浦在5省登頂(四川、湖南、山西、浙江、山東),西門子領跑4?。ń?、新疆、吉林、甘肅),印證其全國性渠道優勢。


政策驅動與未來前景

在政策持續發力下,DSA設備行業迎來設備更新紅利與國產替代的雙重機遇。國務院出臺的《設備更新方案》明確提出,2027年醫療設備投資規模需較2023年實現25%以上的增長,湖北等省份更是具體規劃每年更新300臺影像設備,為行業注入穩定的市場需求。與此同時,創新醫療器械審批成果顯著,2025年獲批數量達65個,實現連續六年增長,這一態勢加速了行業的技術迭代進程,推動DSA設備向更高效、智能的方向發展。

國產替代路徑在政策引導下呈現出基層滲透與高端突破的雙線推進格局。"千縣工程" 的實施大力推動縣級醫院介入中心建設,東軟醫療、萬東醫療等國內企業敏銳把握機遇,推出"設備+培訓"的一體化套餐,有效提升了國產設備在基層市場的滲透率。在高端市場領域,省級集采政策向國產品牌傾斜,以河南?。担叮埃叭fDSA項目為代表,三級醫院的國產DSA設備份額從2024年的7.9%迅速提升至2025年一季度的11.2%,彰顯出國產產品在高端市場逐步打開局面的良好勢頭。

從行業發展的時間維度來看,短期與長期均展現出不同層面的結構性機會。短期而言,隨著設備更新資金的逐步落地以及醫療反腐進入常態化階段,2025年DSA設備市場規模有望恢復至2023年約250億元的水平,行業在調整中實現復蘇。長期視角下,國產企業在600萬以下中端市場的主導地位日益鞏固,2025年第一季度占比已達38%,并開始逐步向進口品牌占據的高端市場滲透。雖然三級醫院依舊是市場競爭的主戰場,但縣域市場憑借廣闊的下沉空間,未來將成為行業增長的重要潛力區域。

然而,當前行業發展仍面臨若干挑戰。集采政策的深入實施使產品價格承壓,國產品牌平均價格已下調12%,對企業盈利能力產生影響。在核心零部件方面,平板探測器等關鍵部件仍主要依賴進口,國產化率僅約20%,提升產業鏈供應鏈自主可控能力成為行業高質量發展的關鍵課題。這些挑戰既反映出當前行業發展中的短板,也為技術創新和產業升級指明了方向。

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